Equipo y permisos
Invita personas a tu organización, entiende los roles Propietario, Administrador, Miembro y Observador y limita el acceso por negocio y por área.
Qué es el equipo
El equipo reúne a todas las personas con acceso a tu organización. Lo gestionas en la página Equipo, que muestra Miembros, Invitaciones pendientes y el formulario Invitar a un miembro. Si todavía no tienes organización, verás No hay organización seleccionada: crea o únete a una para gestionar su equipo.
Solo los administradores y propietarios ven los controles para invitar y gestionar. Un Miembro o un Observador ve el equipo, pero no lo administra.
Roles
Cada persona tiene un rol en la organización. Los roles se llaman Propietario, Administrador, Miembro y Observador.
| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Propietario | Gestiona todas las áreas y el equipo. Puede invitar o cambiar a Administradores, Miembros y Observadores. |
| Administrador | Gestiona todas las áreas y el equipo, pero solo puede asignar los roles Miembro y Observador, y no puede gestionar Administradores. |
| Miembro | Gestiona todas las áreas de los negocios, sin administrar el equipo. |
| Observador | Solo ve: tiene permiso de lectura en todas las áreas. |
- Nadie puede asignar el rol Propietario desde el equipo, y los propietarios no se pueden cambiar ni quitar desde ahí.
- No puedes cambiar tu propio rol ni quitarte a ti mismo de la organización.
- Una organización debe conservar al menos un propietario: si eres el último, no puedes salir desde los controles del equipo, porque la página del equipo no puede crear otro propietario.
Invita a una persona
- Abre Equipo
En la página Equipo, ve al formulario Invitar a un miembro.
- Completa los datos
Escribe el Correo, elige el Rol y el Idioma del correo (Español o Inglés). Solo verás los roles que tú puedes asignar.
- Envía
Pulsa Enviar invitación. La persona recibe un correo con un enlace para aceptar, y también puedes copiar el Enlace de invitación que aparece después de enviarla.
- La persona acepta
Al abrir el enlace, ve Te han invitado y pulsa Aceptar invitación. Debe iniciar sesión con el mismo correo al que llegó la invitación.
Invitaciones pendientes
En Invitaciones pendientes ves las que aún no se han aceptado. Los enlaces caducan 7 días después de enviarse; las vencidas aparecen como Caducada. Desde ahí puedes Reenviar una invitación (se envía con un enlace nuevo) o Revocar (el enlace enviado deja de funcionar).
Si ves el error de que ese correo ya pertenece a un miembro, o que ya existe una invitación pendiente, no hace falta invitar de nuevo: revisa Miembros o Invitaciones pendientes.
Gestiona a los miembros
- Cambiar rol: elige el nuevo rol en la fila del miembro y confirma con Cambiar rol. Cambia lo que esa persona puede hacer en la organización.
- Quitar: saca a la persona de la organización; pierde el acceso de inmediato.
- Salir de la organización: lo haces tú mismo y pierdes el acceso a ella.
Acceso por negocio y por área
Además del rol, puedes decidir qué negocios puede abrir una persona y qué hace en cada uno. En Acceso eliges entre Toda la organización (rol) y Solo algunos negocios. En el segundo caso, escoges los negocios y, para cada uno, marcas Ver o Gestionar por área.
Hay diez áreas: Productos, Pedidos, Clientes, Citas, Marketing, Reportes, Sitio web, Configuración, Pagos e Integraciones.
Gestionar incluye Ver: quien puede gestionar un área también puede verla. Para ir más rápido, usa las Plantillas de permisos: Ventas, Recepción, Marketing y Gerente. Guarda con Guardar acceso; Quitar acceso saca a la persona de la organización por completo, no solo su acceso acotado. Para cambiar permisos, ajústalos y usa Guardar acceso.
El acceso por negocio y por área aparece solo cuando al menos uno de los negocios de la organización tiene activada la función de permisos del equipo; es una función en despliegue gradual y puede no estar activa en tu cuenta.
Límite de miembros y asientos
Tu plan define cuántos miembros puede tener la organización: 1 en Starter, 5 en Pro y sin tope en Enterprise. Cuando llegas al límite, el formulario de invitación se deshabilita y verás el aviso de que debes mejorar el plan. Consulta los detalles en Planes y créditos.
Si tu plan incluye menos asientos que miembros, el propietario puede elegir quién conserva el acceso en la página Asientos y guardar con Guardar selección. Los demás quedan En pausa (no se eliminan), y las invitaciones permanecen en pausa hasta que elijas. Un Administrador ve la lista en solo lectura.
La selección de asientos no está activa en todas las organizaciones; si no lo está, la página lo indica con La selección de asientos no está activa en esta organización.
Inicio de sesión seguro
Los propietarios pueden Exigir inicio de sesión seguro: todas las personas del equipo, incluidos los propietarios, deberán usar un autenticador o una clave de acceso. Cada persona tiene un plazo de inscripción para activarlo en Seguridad de la cuenta. Si algún miembro todavía no puede inscribirse, la activación se rechaza.
La primera activación puede no estar habilitada aún para tu organización; en ese caso la página te lo indica y los requisitos ya vigentes se mantienen.